Qu'est-ce qui est inclus dans l'abonnement ?
Tout. Buckler IA, les données détaillées sur les titres, les données de marché, le pointage, le filtre de FNB et de fonds communs, le filtre d'actions, la surveillance continue du portefeuille, les flux de diligence raisonnable et les groupes de pairs générés par l'IA. Aucun module supplémentaire, aucune fonctionnalité verrouillée.
Y a-t-il une période d'essai gratuite ?
Nous offrons une démo guidée qui parcourt votre flux de travail réel — vos titres, votre clientèle, vos exigences de conformité. Réservez une séance et nous vous montrerons exactement comment Buckler s'intègre à votre pratique.
Comment fonctionne la tarification multi-utilisateurs ?
L'abonnement de base couvre un utilisateur. D'autres conseillers ou membres de l'équipe de conformité peuvent être ajoutés à un tarif par utilisateur. Les tarifs annuels s'appliquent lorsque l'abonnement est facturé annuellement.
Puis-je passer de la facturation en CAD à USD ?
Oui. Buckler permet la facturation en dollars canadiens et américains. La tarification affichée reflète l'alignement actuel des taux de change — parlez-nous lors de la mise en place pour confirmer la bonne devise pour votre firme.
Quelle est la différence entre la facturation annuelle et mensuelle ?
La facturation annuelle offre un rabais important par rapport à la facturation mensuelle. La plupart des firmes choisissent l'annuelle pour les économies et la prévisibilité qu'elle apporte à la planification budgétaire. Vous pouvez commencer en mensuel et changer au renouvellement.
Buckler est-il conforme aux exigences réglementaires canadiennes ?
Buckler a été conçu spécifiquement pour les conseillers en placement canadiens inscrits auprès de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI). Chaque résultat est conçu pour être défendable lors d'un examen de conformité ou réglementaire — avec une méthodologie documentée, des pistes d'audit et des alertes de surveillance intégrées dès le premier jour.
Combien de temps prend l'intégration ?
La plupart des conseillers sont pleinement productifs en une journée. L'intégration comprend une séance structurée avec notre équipe, adaptée à votre liste de titres existante et à la configuration de votre firme. Pas de longue implantation ni de migration de données.
Qu'arrive-t-il à mes données ?
Vos données restent les vôtres. Buckler fonctionne avec une architecture de données sécurisée et conforme, conçue pour les services financiers. Nous ne vendons ni ne partageons vos données, et nous serons heureux de présenter notre posture de sécurité en détail lors d'une démo.