Tous les autres outils vous donnent des données, une liste de surveillance ou une note au point de vente. Buckler gère le portefeuille d'affaires : surveillance continue, alertes classées par gravité et diligence raisonnable documentée au fur et à mesure du travail.
Voici à quoi ressemblent aujourd'hui la surveillance et la diligence raisonnable au niveau du portefeuille — et à quoi elles ressemblent lorsque Buckler exécute le processus.
Buckler est conçu en trois couches intégrées — données, flux de conformité et IA — pour la surveillance et la diligence raisonnable au niveau du portefeuille.
Données de marché de qualité institutionnelle, normalisées et à jour. Aucun tableur. Aucune saisie manuelle. Aucune lacune.
Conçue pour les régulateurs avant les conseillers. Chaque résultat est défendable, vérifiable et traçable.
Pas un LLM générique. L'IA de Buckler est conçue pour la surveillance du portefeuille et la diligence raisonnable — avec des garde-fous adaptés à un usage réglementé.
Buckler a été conçu dès le premier jour pour répondre aux normes de conformité que vivent les gestionnaires de patrimoine canadiens et transfrontaliers. La plateforme est alignée sur la norme SOC 2, attentive à la résidence des données, et conçue en présumant que chaque résultat peut être examiné par un régulateur.
Nous parcourrons l'ensemble du flux de portefeuille — surveillance, alertes, pointage, revues et supervision de la firme.